Eine strahlende Familie mit drei Generationen unter blauem Himmel

Wir sind für Sie da

Generationenberatung

"Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig leben würde und so organisieren, als wenn man morgen sterben würde."

^{Michelangelo, 1475 - 7564}

Das Leben leben. Und regeln, was nötig ist.

Kennen Sie das sichere und befreiende Gefühl, alles richtig gemacht zu haben? Niemand macht sich gerne Gedanken über einen plötzlichen Pflege- oder Todesfall. Wir unterstützen Sie rechtzeitig, den Übergang von Vermögens- und Unternehmenswerten zu regeln – zum Schutz für Sie und Ihre Familie.

Unsere Generationenberatung orientiert sich an Ihren individuellen Vorsorgewünschen. Ziel dieser weit umfassenden Beratung ist, eine abgestimmte und rechtlich abgesicherte Regelung für den Erlebens- und Todesfall. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie oder Ihre Erben feststellen müssen, dass es keine richtige Regelung gibt oder eine Regelung rechtliche Lücken aufweist. Ungewollte steuerliche Folgen können zur finanziellen Belastung werden, die es zu vermeiden gilt. Deshalb, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und leben Sie Ihr Leben mit dem guten Gefühl, nicht nur an alles gedacht, sondern auch geregelt zu haben.

Das gute Gefühl an alles gedacht zu haben

Kennen Sie alle Aspekte, die bei der Vorsorge- und Vermögensnachfolge zu berücksichtigen sind? Wir zeigen Ihnen deutlich mehr als Sie bisher kennen.
Haben Sie eine transparente Vermögens- und Vorsorgesituation? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht. Und Sie erhalten wichtige Hinweis, in welchen Bereichen Sie Abweichungen zu Ihren Wunschvorstellungen haben. Sie bekommen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihre Wunschvorstellungen erreichen können.
Am Ende unserer Generationenberatung steht eine Vorsorge- und Vermögensnachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dies alles ist nur mit einem funktionierenden Partnernetzwerk aus Generationenberatern, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern möglich.

Freuen Sie sich auf das gute Gefühl nicht nur an alles gedacht, sondern es auch geregelt zu haben.

Aufzählung und Gegenüberstellung finanzieller und rechtlicher Vorsorgethemen

Konsequenzen einer Fehlplanung

Die Folgen einer schlechten oder fehlenden Planung können beträchtlich sein. Und es ist sicher nicht in Ihrem Sinne, wenn Ihr Vermögen und Ihre Liquidität nicht so eingesetzt werden, wie dies von Ihnen gewünscht wird.

Zudem können eine schlecht aufeinander abgestimmte Vermögensstruktur und erbrechtliche Regelungen zu einer problematischen und streitanfälligen Erbauseinandersetzung führen. Nicht ausreichend berücksichtigte Liquiditätsbelastungen können im Erbfall die Absicherung der Hinterbliebenen gefährden.

Deshalb rechtzeitig vorsorgen

Wir begleiten Sie in einem mehrstufigen Beratungsprozess, beginnend mit

einer umfassenden Bestandsaufnahme,
einer folgenden Darstellung der Ist-Situation und einem Soll-Ist-Vergleich sowie
einem anschließenden Maßnahmenplan zur Erreichung Ihrer Wunschvorstellungen.

Und falls Sie dies wünschen, können wir in der Testamentsvollstreckung mitwirken. Sie sehen, unsere Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten können sehr weit gehen.

Ihre Vorstellungen umzusetzen ist unser Ziel

Sie haben wichtige Fragen und brauchen Hilfe? Sie möchten unsere zertifizierten Generationenberater kennen lernen und mehr über ihre Expertise erfahren? Dann kommen Sie gerne auf uns zu.

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